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富途证券赴美上市最多募资1.3亿美元,大股东腾

来源:杏彩官网    发布时间:2019-02-28 12:05:48    点击:

北京时间2月27日,腾讯系互联网券商富途证券母公司富途控股有限公司(下称富途)再次更新赴美IPO招股书,进一步披露了本次IPO发行价格区间和发行股票数量。

据更新后的招股书显现,富途方案发行1090万股美国托存股(ADS),发行价区间定为10-12美元,照此核算将集资1.09亿美元至1.308亿美元。

而现在持股38.2%,作为富途最大组织股东的腾讯也在招股书中泄漏,两边将在后续打开战略协作,并有意向在此次IPO中再认购不超越3000万美金的比例,到达富通总募资金额的25%左右。

此前富途已更新了一次招股书内容,对其2018年的成绩进行了弥补。招股书中显现,富途证券2018年前9个月完成盈余1.003亿港元,而2017年同期则亏本810万港元。

2月19日更新后的招股书中则显现,富途以8.11亿港元的营收在2018年完成净利润扭亏为盈,2016年至2018年复合年增加率高达205%。富途2017年收入为3.117亿港元,较2016年的8701万港元增加258.2%;净利润则从2016年的亏本9847万港元收窄至2017年的亏本810万港元,并在2018年完成净利润1.385亿港元(算计1769万美元)。


其间,2018年来自买卖佣钱及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购效劳等企业效劳收入)各占到公司总收入的50.3%、44.4%和5.3%。富途称,公司现在买卖佣钱及手续费收入占比下降,融资融券利息和存款利息明显提高。到2018年12月31日,利息收入为3.606亿港元。

因为持有香港及美国证券生意车牌,使得富途证券相对其他与持牌组织协作展开股票生意事务的互联网券商更具优势,具有自主定价权力并直接取得生意事务中的手续费、融资融券利息等完好收入。

现在,富途证券现已取得香港十大类互联网券商车牌中的五类:1/2/4/5/9类车牌(中心编号:AZT137),包含证券买卖、期货合约买卖、供给证券定见、供给期货合约定见、供给财物办理五类。别的,依据招股书,富途还向香港钱银当局请求了虚拟银行车牌,旗下的富途借款有限公司还持有放债人车牌。

美国商场方面,富途已取得美国金融业监管局(FINRA)生意与自营事务的答应,并向美国证监会请求了清算车牌。

也正因为作为持牌券商的优势,富途用户活跃度相对达观。到2018年12月31日,富途有注册用户560万,其间超越50.2万用户已开设买卖账户成为客户,2018全年买卖额达9070亿港元。2017年以来每季度的付费客户留存率到达97%。用户、客户、付费客户与去年相比增加了43.0%、75.4%及65.9%。

除现有的事务外,招股书中还泄漏,富途正紧抓全球在线证券买卖商场的高速增加和我国投资者不断扩大海外财物装备的共同机会,着力开辟股票买卖和清算、融资融券、商场数据及资讯、交际以及企业效劳等五大事务线。经过旗下产品——“富途牛牛”为投资者供给彻底数字化的生意渠道。

值得注意的是,作为富途在国内首要竞争对手的互联网券商,山君证券也在北京时间2月23日递交了赴美IPO招股书,方案征集最多1.5亿美元资金。尽管募资金额较富途略高,但到2018年,山君证券仍处于亏本状况,公司根据非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏本为1008.9万美元。



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